Москва, 1978 год. В столице Советского Союза расследуют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины, занимающие видное положение в обществе. Все потерпевшие дают схожие показания: преступник — обаятельный и интеллигентный мужчина среднего возраста, мастерски умеющий завоевывать доверие. После попытки суицида заместителя председателя райисполкома это громкое дело поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник, появляясь то в образе военного, то священнослужителя, то офицера КГБ, с легкостью перевоплощается, играя роли от руководителя базы общественного питания до поэта-диссидента. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование усложняется, превращаясь в личную драму, когда сам аферист, известный как Казанова, осознает, что за ним охотятся московские следователи. Он решает провернуть свой излюбленный трюк еще раз, однако на сей раз события начинают развиваться совершенно непредсказуемо.
