Август 1944 года. Западная Белоруссия, ее глухие лесные массивы. Территория, только что освобожденная, — это особая зона, где продолжают действовать вражеские разведывательные и диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска выходят к государственной границе, и война поворачивает на запад.
Однако наступающей армии грозит удар в спину. Единственной силой, способной предотвратить эту угрозу и обезвредить врага в собственном тылу, являются офицеры военной контрразведки СМЕРШ.